2024年酸奶的新流量与新增量
2024-03-22
王柯团队
1992年3月，北京电视台播了一则新闻，内容大致是“北京电信局为市民热诚服务，新装电话用户齐赞改革”。节目中，包括大学教授、知名演员在内的数位北京市民，结束了排队安装电话的等待，拥有了自家的座机。
但这份喜悦，大概也就持续了两年。来自摩托罗拉的汉字传呼机，很快在电视剧《我爱我家》里出现，成为了时髦青年贾志新的玩具。
后面的故事，我们开始逐渐熟悉。从“呼机手机商务通、一个都不能少”，到“手拿小灵通，站在风雨中”；从眼见诺基亚起高楼，到HTC的惊鸿一瞥；从iPhone4的现象级单品，到小米、华为的各据一方。
这种“江山代有才人出”的更迭，背后既有技术的演进，也有消费潮流的涌动，有观念的转变，甚至还有宏观经济的变迁。
在乳制品行业里，这样的更迭同样存在。如果梳理整个乳制品行业的历史，可以发现在解放后-90年代、90年代-2008年、2008-2018年、2018年至今的四个阶段里，总有不同的细分品类脱颖而出，引领着行业的发展。
在最早的阶段，中国人享受乳制品的主要方式，是装在玻璃瓶里的牛奶；在超高温灭菌和利乐技术引进后，行业增量主要由常温液态奶提供；自2008年开始，随着国家对乳制品加强监管、提升标准，上游养殖端淘汰落后小规模牧场，增强原奶质量，常温液态奶的产品升级、常温酸奶的渗透度提高，开始带动行业增长。
这个阶段的行业特征，既有行业集中度的提升，也有各大品牌的目标，从单纯的提升市占率调整为提升产品品质，在这样的背景下，低温酸奶开始悄然崛起。
酸奶是牛乳经过乳酸菌发酵制成的食品，按照制造工艺，可以分成常温酸奶和低温酸奶，前者经过热处理，优点是保质期更久，但也因为杀灭了活性乳酸菌，影响了营养成分和改善消化的功能性。这正是低温酸奶的核心优势。
但对于乳制品行业的新流量，只了解到这一层，显然是不够的。而低温乳制品领域的领先企业君乐宝，在2022年1月22日战略入股皇氏来思尔乳业的新闻，直接带动了皇氏集团股价大涨。
一系列问题随之而生：低温酸奶是一门怎样的生意？做好这门生意的关键是什么？君乐宝入股皇氏集团旗下子公司，看起来像是一则强强联合的利好消息，那么它究竟加强了什么？
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